Саймон Уильямс уже несколько лет пытается сделать себе имя в Голливуде, но получает только эпизодические роли, за которые почти не платят. После того как его увольняют из проекта «Американская история ужасов», а девушка забирает вещи и уходит, он остается практически без средств и без перспектив. На случайном сеансе старого фильма «Полуночный ковбой» он знакомится с Тревором Слэттери —...
Киллиан живет с дедушкой-ветераном Вьетнамской войны и с детства мечтает добиться известности в мире бодибилдинга, чтобы попасть на обложки популярных спортивных журналов. Для достижения цели он отчаянно тренируется, принимает стероиды и даже пишет письма своему кумиру, чемпиону Брэду Вандерхорну, в котором видит пример для подражания.