Фильм выходит за рамки стандартных хорроров про клоунов, предлагая зрителям не просто историю о маньяке в гриме, а глубую драму, замаскированную под мрачное фэнтези-произведение. Режиссёр Джон Уоттс строит сюжет вокруг обычного семейного человека, который пытается сделать счастливым своего маленького сына и для этого приобретает старинный клоунский костюм для выступления на школьном празднике.
Трагедия, в которой под колесами автомобиля Хэдли погибает незнакомая женщина, навсегда меняет жизнь главной героини и её мужа Брайана. Пара решает отправиться с дочерью на отдых в горы, надеясь уйти от тягостных воспоминаний, отрешиться от городской суеты и постепенно восстановить душевное равновесие после случившегося.