Фильм снят в совместном производстве Гонконга, Китая и Сингапура, и относится к числу немногих крупных проектов, посвященных секретной службе Цзиньивэй, которая существовала при династии Мин и подчинялась исключительно императору, имея право судить и карать любых лиц без обжалования. Действие разворачивается на закате правления династии, когда реальная власть фактически перешла к группе...
Действие фильма разворачивается в напряженную эпоху Троецарствия (220–280 годы), которая наступила после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. Время раздора и постоянных войн между тремя крупными государствами — Шу, У и Вэй — становится фоном для истории простого молодого человека по имени Цзылон, который решает вступить в ряды воинов царства Шу и отправиться на фронт.