Обычный офисный сотрудник, который годами жертвовал личной жизнью ради карьеры, не замечает, как от него отдаляются жена и маленькая дочь. Прямо накануне Рождества, когда он уже готовит все для семейного праздника, близкие уходят из дома, оставив его одного с планами, которые теперь кажутся абсолютно бессмысленными.
Режиссер Спайк Ли воплотил на экране невероятную, но абсолютно реальную историю Рона Столлуорта, первого темнокожего полицейского в департаменте Колорадо-Спрингс 1970-х годов. После того как Рон получает разрешение работать под прикрытием, он находит объявление о наборе в местную ячейку Ку-клукс-клана и решает проникнуть в организацию изнутри — по понятным причинам вместо него на встречи с...