В начале XX века в маленькой валлийской деревушке царит строгий консерватизм: все жители знают друг о друге, а любые отклонения от принятых норм вызывают неодобрение и осуждение всего округа. Молодой еврей Соломон, переехавший сюда в поисках работы, вынужден скрывать свое вероисповедание и национальное происхождение, чтобы не стать изгоем и иметь возможность зарабатывать на жизнь.
1917 год, разгар Первой мировой войны, два молодых картографа из Лондона отправляются в отдалённый уэльский уголок, чтобы составить точную карту местности для военных нужд. В одном из захолустных посёлков они находят холм Финон-гавр, который по действующим британским нормам не дотягивает всего 16 футов до того, чтобы считаться горой, и планируют отметить его на карте как обычную возвышенность.