Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, когда город пропитан тревогой за будущее, но ещё не потерял дух свободы и интеллектуальных поисков. Главный герой — семнадцатилетний Франц Юрашек, который приезжает из провинции работать в табачную лавку своего дяди. Для юноши это первый взрослый опыт, полный неожиданных открытий, столкновения с новыми людьми и первых...
Действие картины разворачивается в вымышленном феодальном государстве, напоминающем средневековую Японию, где власть жестокого правителя Грота держится на страхе, произволе и казнях неугодных. После того как его господина, благородного рыцаря Бартока, казнят по ложному обвинению в измене, его верный ученик Райан Гарстон решает не смириться с несправедливостью.