Продолжение истории харизматичного Данилы Багрова, который после возвращения из Чечни пытается наладить обычную жизнь, но сталкивается с тем, что его прошлое не отпускает. Во время участия в телевизионной программе он неожиданно встречает сослуживцев по чеченской кампании, и вскоре одного из них убивают прямо на глазах.
Действие разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда внешнее благополучие двух обычных семей скрывает внутренние противоречия, страхи и скрытые желания. Все меняется с появлением Иогана, владельца фотостудии, в подвале которой работает необычный проект — фотографический театр Маркиза де Сада, специализирующийся на снимках с обнаженным человеческим телом, провоцирующих похоть и...