Уже год у крокодила Гены живет маленький ушастик Чебурашка, и герои постепенно привыкают к совместной жизни. Но взросление маленького друга приносит новые трудности: Чебурашка все чаще хочет проявлять самостоятельность, часто шалит и не слушается, а Гена не всегда знает, как правильно его воспитывать, не разрушая их теплые отношения.
