Последняя полнометражная работа Федерико Феллини, снятая по сценарию, написанному им совместно с Тонино Гуэрра. Действие разворачивается в маленьком итальянском городке на болотах, где живут двое маргиналов, плохо адаптированных к обществу: бывший певец, потерявший голос после разрыва с возлюбленной, и скромный работник, уверенный, что его собственный голос исходит от самой луны.
