Действие фильма разворачивается в 1860-х годах в австралийской колонии Виктория, где закон защищает интересы крупных землевладельцев, а люди без средств к существованию обречены на нищету и унижения. Подросток Нед Келли растёт в семье ирландских эмигрантов, отец которого сидит в тюрьме за кражу коровьей ноги, а мать вынуждена заниматься проституцией, чтобы прокормить детей.
Действие фильма разворачивается в колониальной Тасмании в 1825 году, в разгар так называемой Чёрной войны между британскими поселенцами и местными аборигенами. Главная героиня — молодая ирландка Клэр, которую уже несколько месяцев удерживают на поселении после вынесения ей приговора, ожидая освобождения по распоряжению британского лейтенанта Хокинса.