Уже год у крокодила Гены живет маленький ушастик Чебурашка, и герои постепенно привыкают к совместной жизни. Но взросление маленького друга приносит новые трудности: Чебурашка все чаще хочет проявлять самостоятельность, часто шалит и не слушается, а Гена не всегда знает, как правильно его воспитывать, не разрушая их теплые отношения.
Финист Ясный Сокол — не просто богатырь Белогорья, он настоящая легенда для всех местных жителей: дети мечтают быть на него похожими, девушки заглядываются на его смелость, а остальные богатыри ровняют на него свои подвиги. Он сильнее, ловчее и красивее всех, но эта слава уже начинает тяготить: постоянное сравнение с другими и необходимость постоянно доказывать свою исключительность делают его...