Август 1944 года становится одним из самых напряженных месяцев Великой Отечественной войны: после освобождения обширных территорий Западной Белоруссии советские войска готовятся к переходу государственной границы и продолжению наступления на запад, но в тылу остаются многочисленные вражеские разведывательно-диверсионные группы, готовые нанести удар в спину наступающей армии.
Действие разворачивается в первые десятилетия существования Советского Союза, когда страна только строила новую жизнь после разрушений и хаоса предшествующих лет. Главные герои — молодые люди, не видевшие ужасов революции, но вынужденные пройти через все тяготы становления нового государства: от строительства заводов и освоения новых территорий до освоения неба на первых советских самолетах.
Дебютная полнометражная работа режиссёра Дмитрия Тюрина, снятая по собственному сценарию, затрагивает тему последствий боевых травм и сложного процесса возвращения к мирной жизни после участия в военных конфликтах. Главный герой — талантливый молодой художник Константин, который вернулся из командировки в Чечню с обожжённым лицом, полученным во время боевой операции.