Это одна из поздних работ режиссера Марио Моничелли, снятая по одноименному роману Джузеппе Борджезе, где сам писатель исполнил роль главного героя — известного итальянского прозаика Нарди. Картина сочетает в себе тонкую лирику, ироничный взгляд на человеческие слабости и глубокое погружение в внутренний мир человека, столкнувшегося с необъяснимым страхом, блокирующим всю его жизнь.
Действие разворачивается в неаполитанских кварталах конца 1970-х, где контрабанда сигарет является одним из самых распространенных способов заработка для местной молодежи, не имеющей возможности получить стабильную работу. Молодой Лука работает в этой сфере уже несколько лет, у него есть любимая жена и маленький ребенок, и в принципе его жизнь складывается достаточно спокойно, пока в город не...