Джей Кокрэн, отслуживший в ВВС США, после увольнения из армии решает сменить обстановку и принимает давнее приглашение старого товарища Тибурона Мендеса, влиятельного мексиканского землевладельца и политика с сомнительной репутацией. У Джея уже есть собственный небольшой дом в уединенной горной местности Мексики, где он планировал спокойно жить после службы.
Действие фильма разворачивается в тихом американском городке в октябре 1962 года, в канун Хэллоуина. 10-летний Фрэнк, который застрял в школьном туалете после занятий, сталкивается с неожиданными гостями: призраком маленькой девочки и мужчины, убившего её много лет назад. Это столкновение становится началом череды необъяснимых событий, которые меняют обычную жизнь мальчика.