Грейс — обычная девушка из провинциального Техаса, которая копит деньги на долгожданную поездку в Париж, чтобы увидеть город своей мечты и наконец выбраться из скучной обыденности. Вместе с ней едут подруга по колледжу Мег, мечтающая о романтике с французом, и неунывающая Эмма, для которой главное — получить максимум впечатлений от путешествия, не обращая внимания на статус и деньги.
Режиссер Андрей Кончаловский предложил зрителям совершенно новый взгляд на классическую историю о Щелкунчике, перенеся действие из привычной сказочной страны в Вену 1920-х годов. Девятилетняя Мэри живет в богатом доме, но чувствует себя одинокой: родители слишком поглощены своими делами, а старший брат Макс постоянно донимает ее проделками.