Город, пропитанный сыростью и окутанный постоянным туманом, выглядит как заброшенный уголок мира, куда не ступает солнечный свет. В замке на его окраине живет ученый Кранк, который из-за редкой болезни не может спать и поэтому стремится украсть сны у детей — он похищает их с помощью подручных-циклопов и забирает в свою лабораторию, где пытается вычленить из детских голов самые яркие сновидения.
Снятый по одноименному роману польского писателя Яна Парантовского фильм переносит зрителя в конец XVI века, когда Европу раздирают религиозные конфликты и эпидемии чумы. Юный сирота Бальтазар Кобер попадает под опеку странного наставника, изучающего кабалистику и алхимию — именно он отправляет подростка в долгое путешествие по разоренным немецким землям, где чума уносит тысячи жизней, а...
События разворачиваются в эпоху великих морских открытий, когда пираты были не просто разбойниками, а настоящими романтиками, готовыми рискнуть всем ради одного удачного трофея. Два совершенно разных представителя этой опасной профессии — бывалый морской волк Рэд и наивный юнга Жан-Батист по прозвищу Лягушонок — оказываются на маленьком плоту посреди бескрайнего океана, потеряв всякую надежду...
Эта работа одного из самых влиятельных французских режиссеров Алена Рене снята по мотивам новеллы Алена Роб-Грийе и построена на смешении сразу нескольких жанров, не поддающихся однозначной классификации. Действие разворачивается вокруг молодого человека по имени Вальтер, который приезжает в небольшой провинциальный город и останавливается в местном баре, где знакомится с загадочной незнакомкой.