Действие разворачивается в XIX веке в окрестностях Диканьки, где уже два века местные жители боятся выходить на улицы после заката — в округе рыщет загадочный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, оставляя после себя только слухи о древнем проклятье, наложенном много лет назад на малороссийские хутора нехристеями-ляхами во главе с могущественным колдуном.
Действие разворачивается в маленьком прибрежном посёлке Весёлое под Сочи, где веками уживаются представители разных культур и конфессий: русские староверы, армяне, черкесы, греки. У каждого народа свои традиции, образ жизни и способы заработка: если староверы предпочитают тихую работу на огороде и молитвы, то остальные жители зарабатывают на приезжающих туристах, открывая кафе, гостиницы и...