Двенадцатилетняя Люси живет в Гренландии вместе с родителями, а ее отец известен всем как Дед Мороз, который готовит подарки для детей по всему миру. Девушка учится в международной Рождественской школе, где проходит обучение вместе с другими наследниками праздничной традиции, и мечтает когда-нибудь сама стать частью волшебной команды, которая дарит радость миллионам.
Действие картины разворачивается в Свалегордене, одном из неблагополучных районов Дании, где недоверие к правоохранительным органам и социальное неравенство достигли критической точки. Два патрульных, Йенс и Майк, считают свою работу обычной рутиной, пока не получают вызов о смерти молодого человека Талиба Бен Хасси прямо в стенах полицейского участка.