Режиссер Микаэль Ханске создал картину, действие которой разворачивается в Шанхае 1940-х годов, в период активной японской оккупации китайского города. Международный центр с притоками шпионов разных стран, контрабандистов и представителей военной администрации становится местом действия для напряженного сюжета, сочетающего элементы военной драмы, детективного расследования, триллера и мелодрамы.
Действие ленты разворачивается в высшем свете Великобритании XVIII века, где за внешним блеском балов и роскошных нарядов скрывается строгая иерархия и чёткие правила, которые обязаны соблюдать все представители аристократии. Главная героиня — юная Джорджиана Спенсер, известная своим острым умом, ярким характером и любовью к свободе, но даже её обаяние не спасает от решения матери выдать её...