Действие картины строится вокруг известной в корейском фольклоре легенды, согласно которой медведь, съевший чеснок с полынью, может обрести человеческий облик. В этой истории под действие древнего заклинания попадают не один, а два медвежонка, которые выросли и встроились в человеческое общество, но не смогли избавиться от своих природных особенностей.
Казалось бы, стандартное дело для городского отдела расследований: мужчина найден мертвым у подножия высокой скалы, все внешние признаки указывают на несчастный случай или добровольный уход из жизни. Но мелкая деталь в поведении вдовы покойного заставляет следователя отнестись к инциденту с подозрением, и его внимание сразу фокусируется на ней — женщина выглядит слишком собранной для того,...
Действие разворачивается в стенах престижной международной школы-интерната в Южной Корее, где учатся дети из самых влиятельных семей страны. После того как ученик пытается покончить с собой и отправляет молодой учительнице письмо с именами четырех одноклассников, которые систематически над ним издевались, в школе начинается тихая, но от того не менее жестокая война.