Действие разворачивается в эпоху Чосон, когда контроль над водными ресурсами давал владельцам невиданную власть над всей страной: могущественная тайная организация монополизировала все источники пресной воды, вымогала у населения дань, а коррумпированные чиновники покрывали её самоуправство. Наследный принц Ли Сун, раньше не участвовавший в государственных делах и живший в тени старших...
Действие картины разворачивается в XIX веке на уединенном острове, куда прибывает группа королевских дознавателей для расследования пожара, уничтожившего груз ценной бумаги. С первых же шагов следователи сталкиваются с недоверием местных жителей, которые уверены, что остров находится под властью проклятия семьи, казненной по ложному обвинению в исповедании католицизма.