Гонконгская лента 1987 года стала одной из самых заметных работ в жанре китайской готики, удачно сочетая элементы боевика, комедии, мелодрамы и фэнтези без ощущения вычурности или нелогичности сюжетных поворотов. Странствующий ученый Лин попадает в ночной волшебный лес, где знакомится с Сиан — девушкой-призраком, чья жизнь подчинена строгим запретам и постоянной угрозе от тех, кто охраняет...
Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, где жестокие кланы борются за влияние, а редкие мастера боевых искусств хранят секреты своих школ, передаваемые из поколения в поколение. Бедный сирота Чиен Фу, выживающий случайными заработками, неожиданно спасает жизнь Пай Чен-Ченю — последнему носителю знаний школы Змеиного Кулака, которую полностью уничтожил коварный клан Орлиного Когтя.