Действие картины строится вокруг древней буддийской легенды о злобном демоне, которого 2500 лет назад заперли после попытки устроить ад на земле: Будда отобрал у него черный и красный глаза, в которых заключалась вся его сила, запер их в отдельные сундуки и наказал своим последователям не допускать встречи артефактов в любых условиях.
Конец XIX века становится для Кореи временем тяжёлых испытаний: страна стоит на пороге выбора между сохранением многовековых традиций и необходимостью реформ, а влияние на её судьбу претендуют две сверхдержавы — Япония и Россия. В это неспокойное время королевский двор сотрясают интриги и заговоры, от покушений не застрахован ни один представитель аристократии, а католики, преследуемые...