Действие сериала разворачивается в эпоху чосон, когда сын состоятельных купцов бесследно исчезает в возрасте восьми лет. Несмотря на долгие и тщательные поиски, организованные семьей, никаких следов не находят, и со временем надежда на возвращение юноши постепенно угасает, кроме его старшей сводной сестры, которая все двенадцать лет не оставляет попыток отыскать брата.
Обычный работник общественной бани живет тихой и размеренной жизнью, пока не находит в забытом шкафчике сумку, набитую крупной суммой денег. У мужчины нет лишних средств: он не может оплатить обучение дочери, а пожилая мать, страдающая деменцией, постоянно создает конфликты с невесткой, отчего атмосфера в семье натянута до предела.
Действие картины разворачивается в тихой корейской деревне, где обычная многочисленная семья владеет заброшенной когда-то автозаправочной станцией. У каждого члена семейства свои заботы: кто-то пытается наладить доход от продажи местных продуктов, кто-то мечтает о личной жизни, а пожилой глава рода давно мечтает бросить всё и уехать жить на Гавайи, только не решается сказать об этом близким.
История разворачивается вокруг Чо Пиль-хо, полицейского, для которого закон — это не более чем инструмент для личной наживы. Он не отказывается от взяток, сотрудничает с грабителями и не стесняется использовать служебное положение в корыстных целях. Когда отдел внутренних расследований начинает подбираться к его преступлениям, Пиль-хо решает на один раз пойти на сделку с криминалом, чтобы...
После взрыва крупной нарколаборатории в руки отдела по борьбе с наркотиками попадает один из её сотрудников, который соглашается сотрудничать с правоохранительными органами. Его главная цель — отомстить за смерть матери, поэтому он готов передать следователям всю информацию о структуре преступной сети, вплоть до личности её главы — неуловимого мистера Ли.