1592 год, Имджинская война: корейские войска отступают под натиском японских захватчиков, те захватывают один город за другим, и единственная надежда на спасение страны остаётся на флоте под командованием адмирала Ли Сунсина. Он выбирает для решающего боя остров Хансан — от исхода этого сражения зависит, сможет ли Корея остановить вражеское продвижение или будет полностью оккупирована.
Главный герой фильма — молодой человек, который играет на гитаре на улицах Сеула, зарабатывает на еду мелкими суммами и давно перестал верить, что его музыка может кому-то понравиться, не говоря уже о большой сцене. Однажды его игру случайно услышал известный музыкальный продюсер, который только что пережил творческий кризис и не знал, что делать с новым проектом.
В октябре 1597 года Корея (государство Чосон) отбивает атаки японских захватчиков, а флот под командованием адмирала Ли Сунсина после серии неудач сократился до 12 боевых кораблей. Против него выходит эскадра из 330 судов, укомплектованная опытными моряками и воинами, которые уже считают победу почти готовой.
В 1636 году империя Цин под предводительством маньчжурских войск начала масштабное вторжение на территорию корейского государства Чосон, в ходе которого мирные поселения разрушались, а жители уводились в плен или убивались. В один из таких рейдов враги захватывают юную Ча-ин, сестру известного в округе лучника по имени Нам-и, чья меткость из лука уже не раз спасала деревню от набегов разбойников.