Главный герой фильма — бывший бандит, который отказывался от преступной жизни после смерти близких, но возвращается к старому миру, когда убивают его младшего брата. Пропавшая сожительница убитого становится последней нитью, которая может помочь понять, что произошло в тот роковой день, и парень начинает собственное расследование, не обращаясь в полицию, которая раньше не раз игнорировала его...
Популярный футболист Юн Хон-дэ считает, что его карьера построена на таланте и умении делать правильные ходы на поле, но один необдуманный поступок — столкновение с навязчивым журналистом, закончившееся ударом в глаз — в одно мгновение рушит все достигнутое. Его отстраняют от официальных матчей, репутация треснула, а спонсоры спешат разорвать контракты.
История строится вокруг громкого дела об убийстве, которое вызывает огромный медийный резонанс и колоссальное давление на следственные органы. В центре событий — известный бизнесмен, чью любовницу нашли мертвой, а все собранные улики указывают именно на него как на убийцу. Следствие почти завершено, и уже на следующий день планируют выписать ордер на его арест.
В центре истории небольшое агентство под названием «Первая любовь», которое занимается поиском людей, с которыми у клиентов когда-то был романтический контакт, но потом связь потерялась на долгие годы. Основатель и единственный сотрудник учреждения — молодой человек, который сам давно не испытывал сильных чувств и считает, что романтика осталась в прошлом, пока в его жизнь не начинают...