После череды кровопролитных войн государство Чосон погрузилось в хаос: старые законы перестали работать, а у власти остались только те, кто готов нанимать исполнителей для расправы над неугодными. В таких условиях процветают наёмные убийцы, которые не оставляют следов и не задают лишних вопросов — среди них выделяется Ли Нан, чья безупречная репутация известна во всех кругах власти.
Три года Тхэ-хо живёт с ощущением, что его жизнь остановилась в тот день, когда он отвёл сына в парк развлечений и на секунду отпустил его руку — мальчик исчез, и все попытки отца и полиции найти его ни к чему не привели. Дело остаётся в подвешенном состоянии, зацепок нет, свидетели не могут вспомнить ничего существенного, а сам Тхэ-хо не перестаёт винить себя в случившемся и не хочет сдаваться.
Фильм строится вокруг неожиданного сотрудничества двух людей из совершенно разных миров: известного в городе бандиты, который хочет оставить о себе память в виде книги, и талантливого, но не слишком удачливого писателя, который с радостью берется за выгодный заказ. Герой не подозревает, что работа над биографией заказчика станет для него настоящим путешествием в мир, где страсть, ревность и...