Сюжет разворачивается вокруг Со-джуна, бывшего полицейского, который после ухода из правоохранительных органов работает прорабом на крупной стройке. Вместе с супругой он много лет копил на собственный дом и уже собирался получить долгожданное повышение от босса, чтобы ускорить накопления и отправиться в первый за долгие годы совместный отпуск.
Два молодых курсанта полицейской академии, как и многие их сверстники, решили провести выходной в модном ночном клубе, надеясь познакомиться с девушками. Но вечер сложился не так, как планировалось: на обратном пути парни стали свидетелями нападения на незнакомую девушку, которую сразу же увезли на фургоне неизвестные.
Аннам — город, где коррупция проникла во все уровни власти, а местный мэр Пак Сон-бэ фактически контролирует каждый шаг жителей, опираясь на сеть подкупленных чиновников и силовиков. В эту сеть входит и полицейский детектив Хан До-гён, который годами выполняет грязные поручения мэра: от устранения неугодных свидетелей до подкупа нужных для принятия выгодных решений людей.
Фильм сочетает элементы детективного триллера и научной фантастики, строя сюжет вокруг идеи связи между прошлым и настоящим через обычный телефонный звонок. История разворачивается в Южной Корее, где каждый неожиданный поворот может стать ключом к разгадке сложной тайны. Главный герой — успешный адвокат, чья размеренная жизнь рушится в один момент, когда неизвестный убивает его жену.
Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда морские просторы у корейских берегов контролировались не только официальными властями, но и многочисленными пиратскими группировками, живущими по своим собственным законам. В центре повествования — лидер одной из таких банд Ё-воль, который ведет свои дела дерзко и не привык уступать соперникам в любых спорах.