Это экранизация одной из ключевых частей популярного китайского фэнтези-цикла, которая переносит зрителей в мир, где древняя магия переплетается с буднями обычных людей, а за каждым углом может скрываться неожиданная опасность. Действие разворачивается вокруг двух братьев — старшего Не Хуайсана и младшего Не Минцзюэ, которые вынуждены столкнуться с силой, способной разрушить всё, что им дорого.
