Действие проекта разворачивается в период существования Южной Сун — времени глубокого политического кризиса, когда империю терзают внешние угрозы и внутренние раздоры. Армия соседнего государства Цзинь ведет активные наступления на границах, а часть высшей знати и министров тайно готовит предательство императора, чтобы захватить власть в свои руки.
Действие сериала разворачивается в Древнем Китае, в окружении императорского двора, где каждый шаг обусловлен сложными правилами этикета, политическими интересами и родственными связями. Главная героиня — своенравная племянница императора Шанъян, которая только достигла совершеннолетия и пока не знает, что её судьба будет решена не по её желанию.