Лэн Фэн, один из самых опытных бойцов китайского спецназа, попадает за решетку на три года из-за поступка, который руководство посчитало недостойным офицера. Пока он отбывал наказание, в его жизни произошла трагедия — его невесту нашли мертвой в Африке, а в ее теле обнаружили необычную пулю, ставшую единственной зацепкой для расследования.
Действие фильма разворачивается в напряженную эпоху Троецарствия (220–280 годы), которая наступила после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. Время раздора и постоянных войн между тремя крупными государствами — Шу, У и Вэй — становится фоном для истории простого молодого человека по имени Цзылон, который решает вступить в ряды воинов царства Шу и отправиться на фронт.