Действие сериала разворачивается в далёком будущем, в 253 году по календарю новой цивилизации Юань. Общество столкнулось с феноменом, который ставит под угрозу сами основы социального устройства: у части населения проявилась мутация, полностью лишающая людей способности к сопереживанию. Эти люди не ощущают чужой боли, не подчиняются моральным ограничениям, и их появление вызвало волну...
Действие фильма разворачивается в стенах китайского кампуса, где на подростков давят сразу несколько факторов: колоссальная нагрузка из-за подготовки к выпускным экзаменам, строгие правила администрации и повсеместное равнодушие к проблемам учеников, включая травлю и нарушения психического здоровья.
1937 год, Нанкин, период японо-китайской войны: город попал под оккупацию японской армии, местное население и иностранцы, оставшиеся в городе, живут в постоянном страхе за свою жизнь. В эти дни американский гробовщик Джон Миллер прибывает в католическую церковь, чтобы подготовить умершего священника к похоронам, но уже по прибытии понимает, что оказался в эпицентре боевых действий.