Действие китайского анимационного сериала разворачивается в 607 году, во времена правления жестокого императора в империи Суй. Страна погружена в хаос: народ доведен до отчаяния нищетой и репрессиями, а разрозненные воинские кланы ведут между собой кровавую борьбу за влияние при дворе, параллельно распространяются слухи о демонах-людоедах, которые похищают жителей деревень и поклоняются...
Действие разворачивается в проработанном мире китайского фэнтези, где путь культивации открывает доступ к неограниченному могуществу, а знатные семьи ведут жестокую борьбу за власть и ресурсы. Семнадцатилетний Ло Чжэн когда-то был наследником знатного рода Ло, пользовался уважением окружающих и носил титул молодого господина, но два года назад всё рухнуло в один момент: родной дядя, жаждущий...