Оскар появляется на свет в маленькой бельгийской больнице ночью, и уже в первые минуты жизни становится понятно, что он не похож на других детей. Младенец не подчиняется закону всемирного тяготения — он может парить в воздухе, не падает при падении и вообще не чувствует притяжения Земли. Мать и бабушка, напуганные неожиданной суперспособностью ребенка, решают скрыть его особенность от всех...
Днем Паола — обычная учительница начальной школы, но ночью она превращается в... Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, которая приносит детям подарки. Однажды в канун праздника её похищает производитель игрушек — мистер Джонни мечтает только об одном: отомстить той, кто двадцать лет назад забыла о нем в рождественскую ночь и лишила его детства.