Действие картины разворачивается в СССР конца 1970-х — начала 1980-х годов, когда на просторах страны появляется серийный убийца, который долгое время остаётся вне досягаемости правоохранительных органов. Местные следователи не могут наладить работу из-за бюрократических барьеров, нежелания чиновников признавать существование проблемы и отсутствия единой системы учёта преступлений.
1963 год, Великобритания, обстановка на фоне холодной войны, когда консервативное общество считало личную жизнь публичных людей вопросом, не подлежащим обсуждению в прессе. Когда в крупных газетах появились материалы о романе министра обороны Джона Профьюмо с молодой моделью Кристин Килер, а также о её связях с советским военным атташе, разразился скандал, который не утихал месяцами.
События разворачиваются на пике Холодной войны, когда советские инженеры завершают испытания сверхсекретного истребителя МИГ-31, получившего кодовое название «Огненный лис». Эта машина способна развивать скорость в шесть раз выше скорости звука, не фиксируется ни одним существующим радаром и оснащена ракетами, поражающими цели с расстояния в несколько сотен километров.