Тысячи лет назад война богов и демонов чуть не стерла с лица земли все живые существа. Верховный бог Тай Хэ прибег к помощи легендарного артефакта «Левая рука бога», чтобы запечатать Повелителя тьмы, но в ходе битвы он был разбит на части, а его осколки разлетелись по миру людей. Все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон, оставив три мира без защиты, и клан Воющих Призраков тут же...
Действие фильма разворачивается в небольшом китайском городке в 1930-е годы, когда местные власти и правоохранительные органы давно работали по принципу «кто больше платит, тот и прав». Обычная для того времени коррупция, неофициальные разбирательства и закрытые дела не вызывали у жителей никаких вопросов, пока в городе не начали происходить загадочные убийства.