Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.
В мире, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные смертные считаются презренными существами, на которые не стоит обращать внимания, старейшины кланов решают пойти на отчаянный шаг. Они отправляют в прошлое талантливую заклинательницу Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы она выяснила истинное происхождение повелителя демонов и обезвредила его до того, как он начнёт уничтожать мир.
Действие разворачивается в мире китайского цзянху, где переплетаются интересы сект, кланов и обычных людей, а загадочные преступления, в которых не разобрать, где кончается работа людей и начинается вмешательство потусторонних сил, становятся обыденностью. Главный герой — Ли Ляньхуа, владелец небольшой Башни лотоса, известный под прозвищем «доктор с заплатанными рукавами».
Действие сериала разворачивается в эпоху древнего Китая, когда имперский дворец погряз в сложных интригах, а пограничные заставы постоянно отражают атаки внешних врагов, охраняя рубежи государства. В центре повествования оказываются два выдающихся убийцы, принадлежащих к давно враждующим кланам, каждый из которых за годы службы выполнил сотни опасных поручений и славится безупречной репутацией...
В тихом старом китайском квартале уже много лет работает маленький магазинчик, хозяин которого хранит тайну, известную только самым постоянным посетителям. У входа висит старый почтовый ящик, в который можно бросить письмо для человека из прошлого — и на следующий день получить ответ. К хозяину приходят люди с разными историями: кто-то хочет попросить прощения у родителя, которого не успел...