Март 1944 года, Анкара — нейтральная Турция становится полем битвы для разведок всех сторон Второй мировой войны. Диелло, камердинер британского посла, имеет свободный доступ к секретным документам посольства и решает монетизировать это преимущество, предложив немецкому военному атташе Мойзишу пакет компрометирующих материалов за 20 тысяч фунтов.
В канун Рождества 1940-х в Нью-Йорке на ежегодном параде крупного универмага заменяют пьяного актера, который должен был играть Санта-Клауса, случайным прохожим — тихим седовласым стариком по имени Крис Крингл. Его выступление на параде вызывает восторг у детей и родителей, и руководство магазина предлагает ему работать в отделе рождественских игрушек до конца праздников.