Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где волшебство уже давно перестало быть основой повседневной жизни. Вместо заклинаний для прочистки канализаций используют дешёвые сливные фильтры, а летающие ковры применяют для доставки пиццы и других мелких бытовых нужд. Магия медленно выдыхается, и специалисты в этой области с трудом находят заказы, чтобы заработать на жизнь.
Лента основана на романе Айры Левина «Седьмая печать Шерлока Холмса», действие переносит зрителей в 1947 год, когда самый знаменитый сыщик мира уже давно отошел от дел и живет в деревне в графстве Суссекс, посвятив себя пчеловодству. У Холмса появляется новый помощник — подросток Мацумото, чья семья пережила бомбардировку Хиросимы, мальчик изучает английский и помогает с пасекой, а сам Холмс...