Вторая часть культовой боевиковой франшизы, вышедшая в 1987 году, продолжает историю отважного инспектора полиции Дракона Ма, роль которого вновь исполнил Джет Ли, уже закрепивший к тому времени статус главной звезды гонконгского кино. После успешного разгрома пиратской шайки Ло Сэм По герой получает неожиданное повышение — его назначают начальником округа, и эта должность оказывается...
Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, где жестокие кланы борются за влияние, а редкие мастера боевых искусств хранят секреты своих школ, передаваемые из поколения в поколение. Бедный сирота Чиен Фу, выживающий случайными заработками, неожиданно спасает жизнь Пай Чен-Ченю — последнему носителю знаний школы Змеиного Кулака, которую полностью уничтожил коварный клан Орлиного Когтя.
Девятый официальный фильм франшизы о Джеймсе Бонде, в котором Роджер Мур в четвертый раз играет роль агента 007, а главным противником становится один из самых харизматичных персонажей за всю историю киносериала — наемный убийца по прозвищу Скараманга, который славится тем, что использует в работе только золотое оружие, включая уникальный пистолет собственной конструкции.