Действие разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении штата Нью-Йорк, где главный герой Чарльз пытается удержаться на плаву: он по уши в долгах, не может найти стабильную работу и рискует потерять дом, в котором жило восемь поколений его семьи. Отчаянное положение заставляет его согласиться на предложение странного белого незнакомца — сдать подвал на два месяца за крупную...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1965 года, главная героиня — молодая танцовщица Терри Джионоффрио, которая после перелома лодыжки не может восстановиться, сидит на обезболивающих и получает отказ за отказом на прослушиваниях. Отчаявшись после очередного унижения от режиссёра, девушка решает проследить за ним, но теряет сознание прямо на улице, где её подбирает пожилая бездетная...