Фильм погружает в мир, где границы между реальностью и манипуляцией стираются до неузнаваемости. Современные спецслужбы перешли на новый уровень ведения скрытых войн: вместо прямых столкновений они используют технологию переноса сознания агентов в тела случайных людей, чтобы устранять цели руками их близких, не оставляя никаких улик, ведущих к заказчикам.
Режиссер Антонио Кампос создал мрачную, пропитанную атмосферой отчаяния и фанатизма ленту, действие которой разворачивается в нескольких маленьких городках Западной Вирджинии в период с конца Второй мировой войны до 1960-х годов. История переплетает судьбы людей, чьи жизни сталкиваются самым неожиданным образом, а выбор, сделанный под влиянием боли, веры или страсти, оборачивается целой...