Фильм строится на постепенном нарастании напряжения, когда случайная встреча двух незнакомцев переворачивает жизнь одного из них с ног на голову. Главный герой Генри, ведущий тихий и размеренный образ жизни, не подозревает, что его новый знакомый Марк работает полицейским под прикрытием, который уже давно следит за ним и собирает доказательства для обвинения в давнем нераскрытом убийстве.
Действие австралийской комедии 2020 года разворачивается на отдаленной ферме в глубинке континента, которую буквально иссушила многолетняя засуха. Маленькая семья с несколькими детьми едва справляется с хозяйством, выживает на скромные доходы, а накануне Рождества настроение у всех героев далеко от праздничного: денег на подарки нет, надежды на чудо тоже постепенно угасают.