Некогда популярный стендап-комик Берт Крайшер по прозвищу Машина переживает глубокий кризис: его выступления перестают собирать полные залы, а отношения с дочерью-подросткой рушатся из-за его постоянных отъездов и неспособности уделять семье время. Его любимая коронная история из молодости — как в конце 1990-х, будучи студентом, он приехал в Россию, вместе с местными компаниями в пьяном угаре...
Фильм снят сербским режиссером Гостой Пешичем по мотивам македонского фольклора, в основе сюжета лежат народные сказания о ведьмах, способных менять облик и красть детей. Действие разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боятся темных сил и приносят жертвы, чтобы умилостивить их.