Главный герой фильма Рик Клейтон с рождения страдает от редкого генетического заболевания, из-за которого его кожа не переносит никакого света — ни солнечного, ни электрического. С ног до головы он вынужден носить специальное защитное кожаное одеяние, скрывающее его лицо от окружающих, и практически не выходит из дома, живя как отшельник, даже не зная, как он выглядит.
Жизнь в горном селении Черногории, где действуют нормы и правила, не меняющиеся уже много поколений, строится на строгом соблюдении общественных устоев, осуждение соседей страшнее любой материальной беды. Родственник супружеской пары, живущей в этом селении, устроился работать на один из самых популярных нудистских курортов Югославии того времени — Ада-Бояна, расположенный на песчаном...