Дебютная полнометражная работа режиссера Виктора Сальвы, в будущем известного по картинам «Вкус жизни» и «Парк Юрского периода», сочетает в себе черты триллера и классического американского хоррора конца 80-х. Действие разворачивается в небольшом городке, куда три брата-подростка отправляются на цирковое представление — младший из них давно боится клоунов, но старшие уговаривают его пойти вместе.
