Сэм Доусон, 40-летний официант с уровнем интеллекта 7-летнего ребенка, воспитывает дочь Люси, рожденную от случайной связи, самостоятельно. Девочка растет умной, чуткой и уже в возрасте семи лет готова сама заботиться о отце, но местная социальная служба решает, что Сэм не может обеспечить ей полноценное будущее, и забирает Люси в приёмную семью.
Режиссёр Ник Кассаветис снял эту трогательную драму, главную роль в которой исполнила легендарная Джина Роулендс, удостоившаяся за эту работу номинации на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. У Милдред Эдвардс трое повзрослевших детей, каждый из которых устроил свою жизнь отдельно от матери: они редко приезжают в гости, не нуждаются в её заботе и внимании, которые она готова дарить без остатка.
Трагедия, разбившая жизнь Фреда, не оставила ему выбора: после того как халатный водитель Джек сбил насмерть его маленькую дочь и получил всего несколько лет заключения, мужчина перестал быть тем, кем был раньше. Он отдалился от жены и друзей, перестал ценить свою работу, а все свободное время посвятил ожиданию дня, когда Джек выйдет на свободу, чтобы расплатиться с ним за содеянное.