Джулия Лундис — целеустремлённая молодая женщина, которая готовится к защите диплома по психологии, когда в её жизнь врывается неожиданная трагедия: другая детства Билли звонит ей в полночь и говорит, что возвращаются ночные монстры, которые мучили их обоих в раннем возрасте. Прежде чем Джулия успевает его успокоить, Билли застреливается.
История разворачивается вокруг Дэвида Крэйна, судмедэксперта, чья жизнь рушится в одночасье после зверского убийства его жены. Полиция находит Дэвида рядом с телом в состоянии сильного алкогольного опьянения, и хотя суд в итоге снимает с него обвинение в убийстве, он лишается права воспитывать собственных детей.