Действие фильма разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где люди живут бок о бок с разными магическими расами: эльфами, орками и даже кентаврами. Но мирное сосуществование только на бумаге: эльфы устроили себе закрытый элитный район, куда пускают только по специальным пропускам и стараются не общаться с остальными, а орки, которых считают грубыми и склонными к преступлениям, селятся в...
Дебютный полнометражный фильм Дэвида Айера, который позже прославился крупными голливудскими проектами, построен на личном опыте режиссера, связанном с работой с ветеранами боевых действий. Действие разворачивается в трущобах Лос-Анджелеса середины 2000-х, где главный герой Джим Дэвис только что вернулся из Ирака после нескольких лет службы.