Режиссер Киф Рокстун, известный по работе над сериалом «Секретные материалы», в 2000 году представил зрителям многослойную картину, в которой переплетаются линии детектива, драмы и напряженного триллера. История строится вокруг молодого офицера береговой охраны Филдинга Пирса, который переживает самую яркую страсть в своей жизни, встретив девушку по имени Сара.
После трагической автомобильной аварии, в которой погиб его отец, тринадцатилетний Билли переезжает с матерью в новый город, но адаптация дается ему с огромным трудом: одноклассники дразнят его за металлический браслет на ноге, который ему пришлось носить после травмы, и мальчик чувствует себя полным чужим в незнакомой обстановке, не имея ни близких друзей, ни поддержки сверстников.